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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度末到四(si)季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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（2）供应(ying)来看，1-4 月锂矿进(jin)口小幅(fu)增长，国内矿山二季度增(zeng)产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季(ji)度国内锂矿供(gong)应将(jiang)明显提升。整体来看，全球锂资源供应(ying)同比(bi)增长 29% 至(zhi) 173 万(wan)吨 LCE，三季度开(kai)始国内碳酸(suan)锂月(yue)度产量或达到 8万吨以上。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份(fen)回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占(zhan)公(gong)司目前总股本的0.09%，最高成交(jiao)价为64.28元/股，最低成交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面👠，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🥿。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🥾。