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从国(guo)会(hui)预算办公室(shi)（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再(zai)到宾(bin)夕法尼亚大学(xue)沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一(yi)个相似的结论：特朗普的(de)标志性立法在(zai)未(wei)来十年(nian)内(nei)的成本约为 3 万亿美元。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)(he)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短(duan)期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)相對(dui)受益。2）原油而言(yan)，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)(shu)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以上，伊朗亦(yi)爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而(er)言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美(mei)元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)(nei)金價或仍有新高(gao)可能。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业(ye)板块估值上(shang)移，当前估值(zhi)水平(ping)与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继(ji)续(xu)上行空(kong)间有限。

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进入2025年，海天(tian)味(wei)业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元，同(tong)比增加8.1%，实现毛利32.6亿(yi)元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比(bi)增加14.5%。

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1、噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形(xing)成(cheng)明確(què)主線(xiàn)，新消(xiao)費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性(xing)與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金(jin)共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)(cong)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)(wan)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)(bu)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構(gou)性行情。這(zhè)(zhe)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴(zheng)，使得新消費在噹前市場環(huán)境(jing)下或具(ju)備(bèi)較(jiào)強的配寘(zhi)價(jià)值。

2、当(dang)前，全(quan)球百年未有(you)之大(da)变局纵深演进，国际竞争格局深度(du)变化，深圳作为大湾区核心(xin)引擎和“双循环新格局(ju)”的重要(yao)节点(dian)城市，承载着重(zhong)要的战(zhan)略使命。何杰表示，本次《意(yi)见》聚焦(jiao)“教育科技人(ren)才体制机制改(gai)革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建更高水平(ping)开放型经济(ji)新体制、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署，标志着综合改革(ge)试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题(ti)、以开(kai)放(fang)促发展”的坚(jian)定决心，也(ye)表明了中央对(dui)于深圳在新时代改革开放(fang)新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的(de)殷切期盼。