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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明(ming)朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公(gong)司仅作为复(fu)盘梳理、不作为投(tou)资推荐(jian)依据。

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建议在6~8月的半年报季🧄👘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💝🥭👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👙、PCB、ASIC芯片、光模块🧄🍄、交换机🍋💔👙👿😻、算力租赁等）值得重点关注🎒；应用环节需要持续跟踪观察💝，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤬🧡👚，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓🍊👅🧄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥒💓🍒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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相较而言👛👛🥥，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%👿🍋，10Y美债利率在4.4%附近🌽💔。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产🧄🥒🍒。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围，转向白银🍋。

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1、美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消費(fèi)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值2.3%，但環(huán)比增速(su)僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于(yu)前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)(zhe)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但(dan)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)分析(xi)人士認(rèn)(ren)爲，這(zhe)一數據使得交易員(yuán)加大(da)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息的押註，竝(bìng)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資者對美(mei)國經濟(ji)前(qian)景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)(xu)有所緩解，但衕時(shí)也對(dui)美聯儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)走曏(xiǎng)保持高度關(guān)註。

2、冲突在周末持续，两国相互 targeting 能源设(she)施(shi)，这一升级可能在新(xin)的一周(zhou)进一步冲击全球经济和市场。伊朗表(biao)示正考虑封(feng)锁霍尔木兹海峡 —— 全(quan)球(qiu)石油市场(chang)的关键通道。