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广发证券指出🤬😡，一揽子政策加码稳市👿，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖😻👝🎒👢🥕，但估值滞涨🍓🍄👗，存在“抗震性”🥻🍇，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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这(zhe)里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外(wai)需回落，国内政(zheng)策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要(yao)矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求(qiu)预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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