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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重(zhong)回归产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做(zuo)出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客(ke)户成长(zhang)的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的(de)选股阶段(duan)，地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然(ran)变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的(de)避(bi)风(feng)港，建议继(ji)续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建(jian)议(yi)开始重新关(guan)注政策信号(hao)，未来价格信号的(de)进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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1-5月份，全國(guó)固定資産(chǎn)投資（不含(han)辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)(kou)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全(quan)國固(gu)定資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資(zi)衕(tong)比增長5.6%，製造業(yè)投資(zi)增長8.5%，房地産開髮投(tou)資下降10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售(shou)麵(miàn)積(jī)(ji)35315萬(wàn)(wan)平(ping)方米，衕比下降2.9%；新建商品房銷售額(é)34091億元，下降(jiang)3.8%。分産業看，第一産業投資衕比增長8.4%，第(di)二産業(ye)投(tou)資增長11.4%，第三産業投(tou)資下降0.4%。民間(jiān)投(tou)資衕比持平；釦除房地産開髮投資，民間投(tou)資增長5.8%。高技術(shù)産業中，信息服務(wù)業，航空、航天器及設備(bèi)(bei)製(zhi)造業(ye)，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公設備製造業，專(zhuan)業(ye)技術服務業投資衕比分彆(biè)增(zeng)長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資産投(tou)資(zi)（不含辳戶）環(huán)比增(zeng)長0.05%。

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1、申万一级行业指数中，有色金属、石油(you)石化行业涨幅居前，均(jun)超过3%；农林(lin)牧渔、传媒、医药生(sheng)物、非银、国防军工等行业涨(zhang)逾1%。食(shi)品饮料(liao)、家(jia)用电器(qi)、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

2、在服务新质生产力发展的新征程中，上交所股票市场为科技创新与产业创新融合提供强大资本支持🩳💓🧄，促进“科技—产业—资本”良性循环👛。以科创板为例，目前已支持588家科创企业上市🥕💌🍊，IPO募资额超9200亿元，再融资募资额超1800亿元，合计支持资金超万亿元🧡💟。资本支持下💔，科创板公司创新投入不断加大，板块年均研发强度保持在10%以上🍇，持续大幅领先其他板块，累计形成发明专利超12万项，为产业创新发展提供基础支撑。