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1、5、地缘方面🍄，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🥥，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态💗🧅。伊以方面💓🍒🩳🥾，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧅，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍄👜、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍈👚🍋💕💌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛。具体如下：