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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)：總量基本(ben)麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高(gao)震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看💓👠😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🥕、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💗👗💘。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在💯🤍🌽🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🩱🥒，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅。风格方面😈🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💯👛，7月科技风格占优的可能性较大💞。

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现💯🍆、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🥭🥻，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🩰🍅💘🩱，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整👝🥕🥔，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金👠，间接投资福可喜玛💕🥑👙，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系💛🍏，有助于公司提高整体核心竞争力。