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供应端，原料(liao)来看，印尼雨季(ji)延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁(tie)端成本高位、炼厂生产负荷有所(suo)走弱，在经(jing)历二季(ji)度探(tan)底后价格回升持稳；铬矿供需矛(mao)盾有所改善，市场成交价格转弱(ruo)。成材来看，不锈钢(gang)产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二(er)季度整体出现(xian)一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利(li)润下排(pai)产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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