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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💔👅，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍏。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡🥭，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥭💛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2H25数据中(zhong)心供电协议(yi)政策有(you)望明确(que)，看好数据中(zhong)心溢(yi)价协议年内落地(di)，建议关(guan)注市场化发电企业短期催化机会。与(yu)数据中(zhong)心签订(ding)溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前(qian)，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签(qian)约供电协议模(mo)式暂时驳回，主要(yao)由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管(guan)部门拟重新(xin)审(shen)议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内(nei)完成(cheng)（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在(zai)听证阶段，6月初或进(jin)行立(li)法会议。我(wo)们认为监管部门在重新评议后或认可(ke)定向协议(yi)模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电(dian)网(wang)公司(si)方案(an)。当前云厂商数(shu)据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大(da)，或(huo)对发电企业形成催化。

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2、二是做好立法保障，筑(zhu)牢根基。针对改革中涉(she)及法律调整的，要及时提请全国人大予以支(zhi)持；要充分运用(yong)深圳(zhen)经济特区立(li)法权，将重大举措等转(zhuan)化为地方法(fa)律法规，为改革探索提供(gong)坚实的法治保障和稳定预期。