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本次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微(wei)信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每(mei)日10時(shí)、15時(shi)、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👡🧡👘🥦，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👛💝💖👠。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👞。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍇🍉🍑，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍏🍒👘。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👝👙🍎🥝，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👚。然而，在四季度累库压力下👄，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚(ju)焦光通信领(ling)域，力(li)求突破(po)核心技术、响应市场需(xu)求。其400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技术优势维持大批量销售，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、整体看🍏，1-4月工业企业盈利有所改善🍑🥔🥦🍏，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👄👠、二季度行业中观景气度等维度😻🎒🍏👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬，半导体👅💔、光学光电子、消费电子、运营商🍋💓🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕💛，算力租赁订单持续落地🍇👚🍏🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋💖👚，中报盈利或有改善🤬🧄🥒，如汽车🥔、光伏、自动化设备等💕🍉👅🍄；3）消费服务领域🥕🧅🍍🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜💗，有望延续两位数增长🍑，其中饮料乳品🍏😠🍄、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡💋🌽；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍄💝🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍👚🍏，叠加供给刚性或受限💝，中报业绩有望边际改善。

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