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安光介绍，聚酯工厂已(yi)陆(lu)续释放减产计(ji)划，有瓶(ping)片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计(ji)划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求(qiu)淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。

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在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速反(fan)弹，此时多(duo)数情况下为存量(liang)客户的加仓，往往看(kan)不到太多场外(wai)增量资(zi)金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济(ji)指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房地(di)产(chan)政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

2、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场(chang)关(guan)注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。