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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🍊😻，到9月维持利率不变的概率为7.5%😠，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🍏💔👿。

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2、成份股方(fang)面，肥料、氟化工(gong)、合成树脂等板(ban)块(kuai)部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股(gu)份大(da)涨7.65%，藏(cang)格矿业涨4.02%，云天化、卫(wei)星化学、三(san)美股份等(deng)多股(gu)涨超2%。