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但是移民和边境安全问题仍然是一个例外👚👝🍍🥭，因为总统试图把全国的注意力拉回到他最强烈的问题上，不过美国人甚至在这个相对优势的领域也存在严重分歧。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🧄🍋、电力设备、电子等行业较A股估值更低👞。从估值绝对水平来看🤍🤬🥭💯，多年来港股持续低于A股，截至6/13👢，万得全A PE（ttm💗🍌👄💞🥒，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🩰。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍍🩰。年初恒生指数PE 8.7倍🍊，处近10年12%分位💯💗，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💝💟👠，同期万得全A 17倍、24%分位💯💋👢👢。结构上看💘，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）👄、电子（81%）AH估值溢价更高🥭🩰，即港股相对A股更便宜🧄。商贸零售（-43%）👅👞、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🍅🧄、医药（23%）溢价较低。

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随着资金持续涌入🤬👠，截至6月12日🍊👠😡💛，债券ETF总规模达到3178.99亿元💖，再创历史新高。从债券ETF的规模变化来看，2013年3月😠，国内第一只债券ETF成立🥥🥦👗，经过11年的发展🩰🎒，2024年5月，债券ETF总规模终于首次突破千亿元。此后发展明显提速，今年2月7日🍈🍍，债券ETF规模突破2000亿元。如今😠💯🍇，又过了仅4个月时间👛，债券ETF规模已突破3000亿元🍆💝。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨💛。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🍓👛💓💛🥕。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司💖👠，本周累计涨幅约 3.74%🍅💯。与此同时💌👗🍑，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🥒，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍓🥾，周五收于 75.18 美元/桶👞👡👡💘。

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1、日前，美国(guo)总统(tong)特(te)朗普出席西点军校(xiao)毕业典礼并发表(biao)演讲时称(cheng)，他完(wan)全支(zhi)持将(jiang)美国新财年国防预算增(zeng)至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味着美国军费规模较2025财(cai)年大增近13%，再创新高。

2、当下投资者仍应(ying)谨慎，勿在情绪高(gao)点盲目追高(gao)。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节(jie)奏；二(er)是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体(ti)设备(bei)公司，兼具(ju)主题催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用(yong)事业与类债属(shu)性(xing)资产，实现资金避(bi)险与低波动配置。