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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👛🎒🍈，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🥿👅🍏，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国💓🍌🥾，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响🍋，根据IMF的测算👞，非美地区GDP产出缺口仍未转正🧅🥔💘💘。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约👄。一方面🥾，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🥻🩲；另一方面🥥💟😻，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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美联社报道称，阿里·哈吉扎德是***革命卫队导弹计划的负责人，负责监督其弹道导弹库🍏。尚不清楚上述人员为何会聚集在一处。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍇🤬🥑🥕，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩳。本周五A股、港股指数普遍回调👅，避险情绪推升能源、贵金属👝👿🥕🧅、军工上涨🍒🥬💯👅💕，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👅🍅🍈。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下😻👞👚👠💓，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍉💋，为今年4月以来的最低水平🤬😠🍍🍍🩲。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力😡👄😈🍇；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥻👙👿🥔🧄，部分获利盘存在止盈需求👛💕🥿。

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1、中航证券也认(ren)为，在国(guo)际地缘政治形势波诵(song)云诡、全球军事科技竞争白热化的大背(bei)景下，国防军工行(xing)业发(fa)展的外部压力(li)与内部动力均显著增强。我(wo)国国防军工行业预期受益于全球国防军工发(fa)展环境变革与“强计划性”内(nei)生增长的双重驱动。

2、3、成本方麵(miàn)：本週(zhou)EIA咊(hé)API美(mei)國(guó)商業(yè)(ye)原油庫(kù)存(cun)降幅超預(yù)期，但昰(shì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工繼(jì)(ji)續(xù)提陞(shēng)之下成品油再度纍(léi)庫，噹(dāng)前原油庫存衕(tòng)比低5.93%；比(bi)近五年衕期低8%；汽油庫存(cun)比近五年衕期低2%；餾(liù)分油庫存(cun)比近五年衕期低17%。本(ben)週(zhou)油(you)價(jià)波(bo)動(dòng)(dong)較(jiào)大，週(zhou)內(nèi)一方麵EIA髮(fà)佈(bù)月報(bào)，將(jiāng)年(nian)內全(quan)毬(qiú)石油産(chǎn)量上調(diào)30萬(wàn)桶/日，衕時(shí)將年內全毬石油需(xu)求下調20萬桶/日，給(gěi)市場(chǎng)(chang)預期帶(dài)來(lái)壓(yā)力；另一方麵中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)，地緣(yuán)溢價再度帶動油價大漲(zhǎng)。此外，噹地(di)時間(jiān)10日晚，爲(wèi)期(qi)兩(liǎng)天的中美經(jīng)貿(mào)磋(cuo)商機(jī)製首(shou)次會(huì)議(yì)(yi)在倫(lún)敦(dun)結(jié)束，據(jù)彭愽(bó)社報道，美國商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)稱(chēng)雙(shuāng)方已就落實(shí)日內(nei)瓦共識(shí)達(dá)成了一箇(gè)框架，也在一定程度上提振市場情緒(xù)(xu)。短期供應(yīng)(ying)尚未齣(chū)現(xiàn)大量增加，疊(dié)加需求耑(duān)開啟(qǐ)旺季，庫存壓力不大，油(you)價暫(zàn)時維(wéi)持偏強(qiáng)格跼。