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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的(de)假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总(zong)库(ku)存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲(bei)观(guan)假设(she)下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力(li)明显增(zeng)加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值(zhi)区(qu)间阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机会(hui)。

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