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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥔、价格拖累等因素影响🍄🍅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥥🥿🍓🥿，TMT逆势改善👘👝👡，资源品🥕、必需消费、中游设备保持正增🍌💔🍑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👞👝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲🍆🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔，半导体、光学光电子、消费电子😻、运营商🩲💝👚👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟💌，半导体周期复苏与国产替代加速👞🥾😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💯、自动化设备等👝💌🥔；3）消费服务领域🍅🍄，受益于扩消费政策提振🤬💛、电商平台大促🥥🥒🍋、五一端午等多重假日**🍄🥝🥑🍋，有望延续两位数增长🍊🥥💯，其中饮料乳品、农副产品🍅👡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通(tong)过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者(zhe)还计入了经济影(ying)响(xiang)以及更大债务负(fu)担引发的更高利率。

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1．供给(gei)端(duan)，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明(ming)显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化(hua)预计新增5万吨(dun)/年低顺顺丁橡胶(jiao)产能，检修方面来看，燕山石(shi)化15万吨装置目前大修中，预计8月重(zhong)启，其余计划内检修装置检修天数主(zhu)要集中在15-30天附近，下半年预(yu)计(ji)检修装置(zhi)数量明显减少(shao)。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇(ge)月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減(jian)持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)(chang)價格以及(ji)交易方式確(què)(que)定。

2、因此(ci)总的来看，在七月至八(ba)月(yue)的业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突破式上涨的力度在进(jin)一步加(jia)强，概率(lv)在进一步提升。要形成增量资金正反(fan)馈机制(zhi)，需要指(zhi)数突破前面所说的扭(niu)亏(kui)阻力位，从过去(qu)五年密(mi)集成交区域来看，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全(quan)A指数为5400点左右。