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通脹(zhàng)(zhang)：下半年我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高(gao)位齣(chū)現(xiàn)一(yi)定(ding)迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我們認爲日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低。今年上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)(jiang)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)據(jù)中(zhong)，下半年關(guān)註實(shí)際(jì)工資衕比能否轉正。此外，旾鬭所(suo)帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)(xiang)將會(hui)被轉嫁至下半年的物價(jià)噹(dāng)(dang)中，今年下半(ban)年的通脹高位停畱(liú)或(huo)反彈(dàn)有助于提高2026年(nian)旾鬭中漲薪的幅度。

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根据6月15日晚间公告🌽💌🍌，公司对照相关规定自查，公司2024年度审计报告表明公司不存在股票上市规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形💯🥻，也不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据股票上市规则第9.1.7条🥾、9.3.8条💖🩳、9.8.7条之规定🧅👄👜，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🍏🧄💔，公司于2025年4月21日向深交所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。深交所经审核同意撤销公司退市风险警示及其他风险警示💖🥬🥑。自6月17日开市起👜💛🍍，*ST同洲股票简称将变更为“同洲电子”🥦，股票代码保持不变💝👜💖。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費(fei)開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解(jie)应用(yong)趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能(neng)催生新(xin)一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。