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尽管白宫近来始终坚称，特朗(lang)普(pu)的经(jing)济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人(ren)士、推动(dong)总统标志性税改法案做(zuo)最后努力。但包括美国国会预算办公(gong)室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美(mei)国联邦债务在短短四年内就超过二战后(hou)创下的历史最(zui)高水平。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿(chang)划转给山东高速集团有限公(gong)司，双方(fang)签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司(si)控股(gu)股东、实(shi)际控制人发生变动。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦💋🤍👘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠。从板块轮动来看💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖🍆🍑，红利也开始滞涨🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥦💖🧄🥒。近期💖😡😈🍋🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍊，标志着产品力正替代产品形式🧡🩳🩲，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝🍇，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💯，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、漆某华长期从事财务工作，养成了记录家庭收支、保存购物票据的习惯💌👢。通过查看购买凭证、现场清点等方式证实💖，以上家具🥻🩱、字画等总价值共计约39万余元🍊🌽🎒🤍💋。