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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预(yu)期升(sheng)温的背景下(xia)持续(xu)下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的(de)资源品行情下重(zhong)启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利(li)润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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