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行业配置：维持哑铃配置思路🥦，红利底仓+小盘成长🍄。红利方面，在通胀尚未回归💛🤍，价格低位运行的背景下👢💯🍒👞，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🎒💓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆👄🩰👘💛，获得ROE的抬升💌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💗💔，关注盈利和分红稳健的银行🥾🥔💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💔👛👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠🥦😈；预期走出底部🥒👘🤬🤬，高分红保障+经营稳健的白酒💔🍇。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥕👝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍👙🍆😠，截至25/5已上行至1.8%🍄👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋💌🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👙😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊👚👘👛。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💞🎒🍅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强(qiang)，当A股成交热度提升，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢价(jia)指数抬升，反之下降。背后原因(yin)是由于A、H股投资(zi)者结(jie)构差异，A股散户投资(zi)者占比更高(gao)，因(yin)此当市场风险偏好提升时，散户(hu)资金加速入场(chang)，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来A股交易热度(du)有所(suo)下(xia)滑，A股(gu)日均(jun)成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的(de)下(xia)滑显示(shi)出当前A股缺乏(fa)交易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估(gu)值和业绩优势吸(xi)引大量南下资金。本轮南向资金流入始于(yu)2024年10月，春(chun)节后开始加速，呈现出规模(mo)大(da)、速度快的现象，截至6/13，今年(nian)南下资金净流(liu)入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净(jing)流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。