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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子(zi)业(ye)绩有(you)望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量(liang)及出口量(liang)攀升，半导体(ti)中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零(ling)售(shou)同比持续较高(gao)速增长，预(yu)计智能(neng)手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用(yong)户渗透率提升(sheng)与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

2、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但(dan)战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不(bu)明显，突(tu)破(po)前(qian)可(ke)能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个(ge)月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策(ce)明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。