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随着AI模型规模日(ri)益强大，AI推理的需求正(zheng)在加(jia)速增长，能效比和成本更优的ASIC定制化(hua)解决方案成为云端大厂竞相自研的方向(xiang)，平均1-2年就会推出升级版本。国金证券认为ASIC相比GPU可针对业务场景做定制开发，大量的推理(li)算力(li)以及降本诉求将有效带动ASIC的需(xu)求增长，看好ASIC设计服务(wu)公司、以太网(wang)白(bai)盒交(jiao)换机厂商与以太网交换芯片(pian)厂(chang)商、AEC厂商、PCB厂商。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🧅🧄🥻🍋，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点😡、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🍈🍈，但看的视角还是偏消费医疗🍒🍊🍌，“卖多少钱🥾🥻、有多大市场💕、什么时候上市”💖🥥。相对来说👞👘，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比🍑🥻🤍🤍。

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其中，2022年第三季度报告虚增营业收入955,764,870.80元，占当期披露营业收入的95.20%，虚增利润总额11,839,598.84元，占当期披露利润总额绝对值的29.26%;2022年年度报告虚增营业收入110,334,012.52元🍅🥻，占当期披露营业收入的66.61%🍊🍎🧡，虚增利润总额110,334,012.52元，占当期披露利润总额绝对值的837.84%🥒🥑🎒🎒💝。

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建议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得(de)重点(dian)关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策(ce)加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。

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