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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😠💞🍅🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱🥥👜，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🎒🍉👅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠😡👅👘👝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😻💛🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩱👡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👞🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向