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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍓，但5、6月随着出口增速的收窄🥭🎒，盈利预计边际放缓👛🍍。结合工业企业盈利、库存周期🥾👄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭💕💖👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰💔💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅🥥💌😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👛💔、家电🎒😻👢🩲、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🥑；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥬🩱👠👜🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征😡。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征😡🧄🥥。这个阶段按照我们上文的论述💓🥝🍅，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善👅🍓🍈🧄。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)(shi)成長風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消(xiao)費公(gong)司。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面(mian)，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。