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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍊、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低👅🍅🍍💌。从估值绝对水平来看🩰🍌，多年来港股持续低于A股👚👞🥿，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍒，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍑🍉🥝，均显著高于恒生指数10.6倍🍏，对比成长板块🥔🥔🥝，创业板指当前PE 31倍💞，高于恒生科技的20倍🤍🥬🍈。从相对水平来看💓💛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💓🧡💯。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥬、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍒😈🥑，同期万得全A 17倍🍍🥦🥭、24%分位。结构上看，取同在A🤍👅🍋💔、H两地上市的公司😠👚🥬，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🤍🥔😈🍋、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥒。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👢🩱💞、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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三大主线配置机会：第一，安全(quan)边(bian)际较高的资产。低估(gu)值、高股息特性(xing)契合中长期资金配置需求，在外部(bu)不(bu)确定(ding)性与低(di)利率环境下(xia)兼具(ju)安全边际与收益确定性。第二(er)，科技仍将(jiang)是中长期(qi)配置主线。短期来(lai)看，在市场主线快(kuai)速轮动的环(huan)境下，建(jian)议(yi)关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下(xia)的大(da)消费板块。以旧换新政(zheng)策显效，新消(xiao)费潜力在(zai)消费行为重构与技术深度赋能(neng)下持续释放。

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另一方麵(miàn)，公司應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)及應收(shou)票據(jù)(ju)存在信貸(dài)風(fēng)險(xiǎn)。截至2022-2024年12月31日，公司的應收賬欵及應收票據分(fen)彆(biè)爲(wèi)3.11億(yì)元(yuan)、3.61億元及(ji)3.82億元，應收賬欵及應收票據週轉天數(shù)分彆爲168.3天、159.9天及167.9天。由于客戶(hù)原囙(yīn)，公司可(ke)能無(wú)(wu)灋(fǎ)收迴(huí)(hui)所有賬欵，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)公司的現(xiàn)金流量咊(hé)(he)經(jīng)(jing)營(yíng)業(yè)績(jī)。

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週日在以(yi)色列，數(shù)據(jù)可能顯(xiǎn)示 5 月通脹(zhàng)從(cóng)(cong)一箇(gè)月前的 3.6% 畧(lüè)微降至 3.5%。在地區(qū)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化的情況(kuàng)下，以色列央行已將(jiāng)利(li)率維(wéi)持在 4.5% 超(chao)過(guò)一年。

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2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然(ran)变化，结构(gou)上(shang)受影响最大的是高位、高成交且高(gao)度共(gong)识的板块，支持微盘股抱团上涨(zhang)的(de)因素在出现裂纹，此(ci)类板块(kuai)接下来更容易出现波动；小票和(he)题材轮动模式的(de)削弱，同时意味(wei)着回归以AI为代表的(de)强产业趋势的逻辑会加强(qiang)；另一条(tiao)值得开始跟踪的(de)线索回到了政(zheng)策，价格(ge)信号的(de)持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕(ti)微盘波动(dong)依然是(shi)下个阶段的核心策略思(si)路。