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7月增量资金或有望温和净流入🍉，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍎👞👢，资金面整体宽松💓，7月资金面有望维持宽松🍆💓👘💘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💕👘。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥬👄🍒，新发偏股基金规模继续扩大💟🩳；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍋🥒🥥👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🤬。资金需求端🥾，重要股东净减持规模扩大🍄💖🩳；IPO发行规模小幅回落💗🩰🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👿。

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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行😻💗🍉🥭🧅，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅🍋🥕。叠加近期乙醇掺混比例提升话题👙🧅，市场开始关注能源底问题🥒🤍🧡。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足💖🥔💌，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求🥭👘。本榨季制糖比预计维持高位🤬🍄，进一步提升的难度较大🧄🧄。

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这其中也包括美联储🍏🩰💌，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡👜🍆。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨(huo)幣政筴主要思路，建議(yi)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴(ce)調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)(ju)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握(wo)政(zheng)筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)(dong)性充裕，引導(dǎo)(dao)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)(gui)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水(shui)平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引導，完善市場化(hua)利率形成(cheng)傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)(hui)市場利率定價自律機製作用(yong)，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜(zong)郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)(cong)宏觀(guān)讅(shěn)慎(shen)的角度觀詧(chá)、評(píng)(ping)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期(qi)收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金使用傚率(lv)，防範(fàn)資(zi)金空轉。增強外滙(huì)市(shi)場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩定。

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1、唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期(qi)后(hou)可能存在不(bu)确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三是若产(chan)业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低(di)于预期，会造(zao)成一(yi)定的估值收缩；四(si)是减持与再融资。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时👄🍆😠🥒，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票😠🍎🍒、融资买股票或者买基金。