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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而(er)当前创(chuang)新药、新消费(fei)等热门主题可能已(yi)经阶段(duan)性见顶(ding)。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠(qian)配创新药(yao)的资(zi)金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性(xing)加速的重要力(li)量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开(kai)始流出，选择(ze)性价比(bi)更高的(de)方(fang)向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现(xian)象亦能够看(kan)出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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