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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🤬🍋，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💛。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👘👜🍈💗。今年2月以来🥥，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💞，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🧅🩳💞。一旦后续油价因为供给因素飙升🧅，该抑制作用势必减弱👗🥾🩱🥦。美国通胀隐患重新升温💕、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍆👗，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💔🥑。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩳🌽，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍍💞🥒，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💟😈，跌幅更深🍒💖👙。（1）23年美联储处于加息周期🥑🍄👢，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥔，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👚，23年恒生指数下跌-13.8%🥾🍋，万得全A -5.2%🍎，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍇👿🧅，港股更为受挫🥒🥑😻，24年5-8月恒生指数跌-15%🍓👘🥥，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥾🥿🩰👝💓。当前来看，美元短期走强概率不大🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💯👞🥒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💕，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥕🧡🥭，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥬🍌👛。

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其二，黄金出现加速上涨👞💓🥭，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险💌，全球金融市场波动急剧攀升💛，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升👡👿。

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——提高安全意識(shí)。警惕“釣(diào)魚(yú)”攻擊(jī)(ji)，註意(yi)甄(zhen)彆(biè)虛(xū)假信息(xi)，不輕(qīng)易點(diǎn)(dian)擊不明鏈(liàn)接或打開(kāi)可疑坿(fù)件(jian)。不通過(guò)手機(jī)、電(diàn)腦(nǎo)等箇(gè)人終耑(duān)談(tán)論(lùn)涉密(mi)敏感事項(xiàng)(xiang)，不使用非涉密終耑拍攝(shè)、傳(chuán)輸(shū)、髮(fà)佈(bù)、轉載(zài)涉密內(nèi)容。不隨(suí)意連(lián)接公共場(chǎng)所Wi-Fi，不在(zai)公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下輸(shu)入敏感信息，謹(jǐn)慎分亯(xiǎng)箇人信(xin)息。

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1、当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关🌽。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”👚，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击🍉🥒。“不过🥒🍏💔🍏，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议🧡，结束这场血腥的冲突！！👜👢！”

2、標(biāo)普500指數(shù)期貨(huò)下(xia)滑，亞(yà)洲股指郃(hé)約(yuē)預(yù)(yu)示香港咊(hé)悉尼股市(shi)下跌，而(er)東(dōng)(dong)京股市可能上漲(zhǎng)。美元在亞洲早盤(pán)交易中兌(duì)大多主要(yao)貨幣(bì)小幅(fu)上漲。