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下周重(zhong)点关注5月零售数据、进口价格(ge)数据和6月美联储议息会议(yi)，将(jiang)决(jue)定下周(zhou)美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动(dong)。5月非农报(bao)告和通胀报(bao)告预(yu)计尚不会改变美联储等(deng)待数据的立场，关注(zhu)点阵图年内(nei)降(jiang)息一次的立场是否会发生变化(hua)。

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3、央行数据(ju)显示，5月末，广义(yi)货币（M2）余额325.78万亿(yi)元，同比增长7.9%。狭(xia)义(yi)货币（M1）余额108.91万亿(yi)元，同比(bi)增长2.3%。流通中货币（M0）余额13.13万亿元，同比增长12.1%。前五个月净投放现(xian)金(jin)3064亿元。1-5月社会融资(zi)规模增量18.63万(wan)亿(yi)元，比上年同期多(duo)3.83万亿元。前五个月(yue)人民币贷款增加10.68万亿元(yuan)。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🎒👢，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🩱💞🍒，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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1、消(xiao)息面上，相关概念消息催化不断。香港财政(zheng)司(si)司长(zhang)陈茂波表示(shi)，《稳定币条例》已(yi)获立法会(hui)通过，为稳定币发行人设立发牌制(zhi)度，并将在8月1日生效。此外，蚂蚁国际回应“将在中国香港申请稳定币牌照”。从海外(wai)看，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%。

2、这里我(wo)们分享(xiang)一个判断中(zhong)短期市场方(fang)向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外(wai)需韧(ren)性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策(ce)对冲重要性提升(sheng)；2026年重(zhong)点看供需(xu)格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求(qiu)预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场(chang)节(jie)奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。