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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💞，主要受内外需求不足👠、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥒💘，TMT逆势改善，资源品、必需消费🤬💔🍎、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥒。结合工业企业盈利👿💟🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💛👞🍇💖，半导体🤍🤬👅、光学光电子💯🍅、消费电子🩱💛👘🤬、运营商🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬，如汽车🩰🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢，受益于扩消费政策提振🧄💔👝🍅💝、电商平台大促💔🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋🥒、家具、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；此外贵金属、燃气🥕💓👿、电力、农化制品🍓👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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近日，公司收到STHK的书面通(tong)知，自原禁售期届满后(hou)12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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