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这里我们(men)分享一个(ge)判断中短期市场方向(xiang)的视(shi)角：判(pan)断(duan)中短期市(shi)场，可适(shi)当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重(zhong)。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性(xing)；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政(zheng)策对冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主(zhu)要矛(mao)盾(dun)面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳(wen)定(ding)需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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不过，近10年(nian)，基(ji)金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通(tong)研报指出，2010年以来我国确(que)实迈(mai)入了产(chan)业快(kuai)速转型升级时期，主动(dong)型基金的(de)持(chi)仓(cang)逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势(shi)而为。从基金季报的口径看(kan)，基金持股市值中银行股的占比从2009二季(ji)度的高点34.7%下降至2014一季(ji)度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪(hu)深300的配置水平都在低位(wei)徘(pai)徊。

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财联社6月15日讯，以伊冲突使得中东局势进一(yi)步陷入胶(jiao)着，全球聚焦之下(xia)，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始之前，各大券商纷(fen)纷给出(chu)最新解读，请看本周十大券商策略。

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1、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说🌽👜，这个没法说得准😻🍄🧄💖。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🍇🤬，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🧅👚💯🥾。以前都需要大手笔收购公司🥥，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动🧅🍉🥾🥝。

2、广生堂晚间公告👜👠，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定😡🥥👞👄，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究。