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展望下半年，虽然绝对收(shou)益(yi)近期或受到风险偏好(hao)的约束(shu)，我们(men)仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市(shi)场(chang)在(zai)美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但(dan)我(wo)们的(de)行业分析师(shi)指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需(xu)要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美国(guo)和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来(lai)的成本(ben)和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美(mei)元计价的营收(shou)增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营(ying)收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行(xing)政令(ling)要求大幅削减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方(fang)面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域(yu)，以及(ji)偏防御(yu)且也(ye)能在财政(zheng)转向中受(shou)益的公用(yong)事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需(xu)为主线(xian)。

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