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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球(qiu)铜(tong)市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重(zhong)亏(kui)损，国内精铜和(he)废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这(zhe)种风(feng)险存在(zai)但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主(zhu)要在(zai)于美铜吸铜但(dan)并不影(ying)响全球供需格局，只是(shi)时间上(shang)的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价(jia)源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税确(que)定，无(wu)论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的(de)时(shi)间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段(duan)性减弱，不(bu)接(jie)受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时(shi)段(duan)。

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