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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤(mei)炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相(xiang)对较高(gao)。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相对较高。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😈🍓👡🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍏👘👡🥭，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓🥾🍎🩰。据估算👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥿🥒🥑🩱，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥭🥝👄，是重要的选股方向

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展望7月🤍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💓👄💟🍏；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥒、价格上涨的资源品等领域🍏。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍏🍅😈🥔，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝👞💖。具体如下：

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我们发现💘👘，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🩱🍎、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中👜💟🍍🥦🍉，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🧄👛；最后😡，4月初“对等关税”后🍍，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👿，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👗👅。

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1、而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年(nian)下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進(jin)一步下滑的(de)可能(neng)性。

2、十年国债ETF（511260）是目前市场唯一跟踪10年期国债指数的ETF🧄💟🍉，在全市场都有很强的稀缺性，想通过ETF配置十年国债，没什么其他选择，看准511260就够了💘🥥👿。