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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🩳🍆💕、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变💞🌽、军工、商业航天👜、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥝🧅🍍。

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6月9日，泸州银行(xing)再次公告，该行将(jiang)于6月30日召开2024年(nian)股东大(da)会、2025年第一次内资(zi)股类别股东会议及2025年第一次H股(gu)类(lei)别股东(dong)会议(yi)，审议(yi)包括2024年度报告等在内的普(pu)通(tong)决议(yi)案，以及包括上述增(zeng)发(fa)H股等在内(nei)的特别决议案。

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后续如何演绎💔🥾🩱🧡？市场若要延续涨势🍍😠🍄，路径一是由EPS改善维持🍑💔，路径二则是由增量资金的持续入市推动💋👚；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈😠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥔😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👚🍉🍄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍌🤬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥒🍓🍓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😈💝💞，7月中报业绩期👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍑👠🍑。

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公司表示，本次检修计划是根据(ju)本套甲(jia)乙(yi)酮装置的运行周期提出的，并(bing)已做好充分事前准备工作，将(jiang)确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修(xiu)改造的时(shi)间进度，陆续(xu)恢复生产(chan)。本次检修期间将减少甲乙酮(tong)产品产(chan)量，不会对公司(si)全年生产经营计划的完成(cheng)及经营业绩产(chan)生重大影响。

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1、中国稀土副总经理一职(zhi)近日也有变更，公(gong)告显示，该(gai)公司副总经理已经由贾江(jiang)涛变更为徐建新，徐建新曾任(ren)四(si)川江铜(tong)稀土有限责任公(gong)司(si)党委委(wei)员、副总经理，中稀(xi)（凉(liang)山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。