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受近(jin)期國(guó)際(jì)油價(jià)(jia)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中(zhong)，標(biāo)普油氣主題(ti)ETF以及能源(yuan)化工ETF跌幅居(ju)前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌超3%。此(ci)外，黃(huáng)金主題ETF上週也小(xiao)幅迴調(diao)。

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需求方面，上周美国原油表需有(you)小幅下行，不过(guo)在传统消费(fei)旺季阶段，整体(ti)消费处(chu)于年内高位阶段，汽油消费表现(xian)较好，柴油(you)消(xiao)费平淡，整体来看美国原油需求(qiu)明显低于年初预期，EIA最(zui)新展望中已经将(jiang)美国原油(you)需求(qiu)下(xia)调到了增长(zhang)8万(wan)桶/日的低速(su)（年初预期的1/3）。中国原油加工量(liang)连(lian)续第四周反弹，连(lian)续三周高于去年(nian)同期加(jia)工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油(you)加工增量主要(yao)去往了化(hua)工链条和航(hang)煤，成(cheng)品油消费明显(xian)低于去年同期，这让炼(lian)厂不得不调整生产计划。

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强势股往往具备较强(qiang)的示(shi)范效应，当市场情绪处(chu)于乐观状态时，强势股的持续上行能为(wei)整(zheng)个板块带来机(ji)会。我们(men)可以(yi)通过计算(suan)指数成(cheng)分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增多时(shi)，往往处于行情的底部(bu)。同理，当大部分股票都(dou)处于正(zheng)收益状态，情(qing)绪可能已经过(guo)热，未(wei)来有下跌风险。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。接下(xia)来，战(zhan)略(lve)上保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩱🍓💖，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💟，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🩳💟🥻，所以可能还是要边走边看👠🥕💞🥿。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👜🍅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💌🍎，从而引致美债收益率下行💝🥻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👗。

2、6月30日，英诺赛(sai)科发布公告，有(you)关（其中包括）公司与基石投(tou)资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议(yi)，以(yi)及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市(shi)日期后六个月期间的禁售承(cheng)诺。原禁售期的(de)最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已(yi)发行H股股份总(zong)数约2.56%。