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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚🍋🧄，但如果美联储在7月意外降息🤬😈👗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛👗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍅👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🍅💗。近期😠🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车👗💛，标志着产品力正替代产品形式👅，推动全球电气化进程全面加速东移🍉😻🍅🍒💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💗💝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬👡，有望接力创新药和新消费的行情🥝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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对于下阶段货币政策的主要思路🥕👄，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💗💯、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💗🍆💔💞。

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2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)(wan)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。