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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💌💘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😡🩳，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🎒🌽🍄🍎🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💖；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕👝。②改善视角下🍌🍋💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒；预期走出底部😈🥻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥕🥕，自由现金流释放加速的电信运营商🍎。小盘成长方面🩰💘🥾，货币宽松扩张剩余流动性🍍👢🥭，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍🥕，下同）和科创板（20%）👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓💘，包括电子（算力、半导体设备🥻🩱💋、芯片）、信息化（数据库💘、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥔。

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从背后因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节(jie)奏及幅度；2、分(fen)化中的收敛(lian)：21年(nian)通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储加(jia)息预期冲击港股下跌，当前(qian)关注通胀回归节(jie)奏和(he)美联(lian)储降息预期变化；3、下跌中的(de)收敛或来自美联储(chu)加息或推迟降息，美元走强(qiang)，外资流出，外资持股(gu)占比更高(gao)的港股跌(die)幅更深(shen)，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不大。

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我们继续提示🥿，A股中期重回结构牛💓，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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2、北航结合优势专业，今年新增多个“人工智能+”双学士学位培养项目😡🥿，包括“人工智能+行政管理”双学位项目、“法学+人工智能”双学位项目💌🩱、“翻译+人工智能”双学位项目，还优化布局北航与北师大“人工智能+心理学”🧄🍈💌💔，北航与央财“计算机科学与技术+金融科技”的联合培养项目🩲👘🥕🩱。