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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著💌🍅💗💝。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🥕。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域🥾🧅。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期👞👙💯🍊。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👅🧄💓👘。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九(jiu)條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)(qu)勢(shì)中，2025年A股(gu)市(shi)場或大槩(gài)率以(yi)“慢牛”方式運(yùn)行(xing)。中維度來看，2025年**工(gong)作報(bào)告中提到的科技(ji)、綠(lǜ)色、消費(fèi)以(yi)及(ji)基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方(fang)曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我(wo)國齣口有朢(wàng)(wang)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國(guo)傢(jiā)已將工作重心(xin)轉曏(xiang)科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏(zou)及幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散(san)户(hu)投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛(lian)均(jun)发生在货币宽松区间(jian)，分别为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月(yue)央行明确(que)放松首套(tao)房认(ren)购标准；产业政(zheng)策方(fang)面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳(wen)定了企业家信(xin)心，推动了宽(kuan)货币向宽信用(yong)的传(chuan)导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构(gou)存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大幅超(chao)出(chu)市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力👘，基本面叙事或再度浮出水面👡🥒👡🥿。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🩲🍈，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🎒🧄🍆🌽。

2、五是韧性彰显。在(zai)外部环境复杂(za)严峻(jun)的背景下，我国(guo)经济韧性和潜(qian)力在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行，也表现在外贸顶住压力持续增长。5月(yue)份，我国货物进出口(kou)总额(e)同(tong)比增(zeng)长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长(zhang)乏力，对美进出口(kou)下滑，但我国外贸多元化发展下，对东盟、共(gong)建“一(yi)带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密(mi)集型产品出(chu)口有所(suo)放缓，但技(ji)术含量较高的机电产品出(chu)口扩大。这(zhe)些因素都支撑了贸易(yi)增长，也体现出我国经济规模超大、产业体系(xi)齐全、综合竞争力强的优势。