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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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