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2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面(mian)，一是，加征关税(shui)阴影(ying)下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进(jin)口铜(tong)约70万(wan)吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库(ku)由贴水转为(wei)大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年(nian)的角度对全球供求平(ping)衡表(biao)影(ying)响有限(xian)，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地(di)缘政治恶(e)化局面未(wei)能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不(bu)利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。