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作为A股调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作🥕👘🥻💖👛。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市🌽。

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【主题·风向】火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台(tai)火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路(lu)径。大会期间，火(huo)山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服(fu)务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单(dan)中(zhong)成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服(fu)务(wu)在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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“该法案无疑会增加(jia)赤字，不(bu)会对(dui)经济增长有太大贡献，” 她补(bu)充道(dao)，并指出该法案(an)主要侧重于延(yan)续现行税率，预计不会显(xian)著推动(dong)经济从当前水平大幅增长。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示👘🍅😻，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🩲🩳🥬、新零食新饮品💖🧅、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍆，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🍊。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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1、以这样(yang)的视角看(kan)待短期休整(zheng)，区域冲突只是触(chu)发因素，休整(zheng)的核心还是结构性行情已演绎至低性(xing)价比区域。新(xin)消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入(ru)的意愿下降。同时(shi)新(xin)消费后线标(biao)的赚钱效应(ying)已扩散至高位(wei)。短(duan)期市场内在稳定性本就(jiu)下(xia)降，借区域冲(chong)突顺势休整。

2、建議(yì)在6~8月的半(ban)年報(bào)(bao)季，更加註重(zhong)迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息(xi)做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易(yi)，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議(yi)關(guān)註(zhu)AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)(wu)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算(suan)力租(zu)賃(lìn)等）值(zhi)得重點(diǎn)關(guan)註；應用環(huán)節(jié)(jie)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)(tai)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)(que)，建議重(zhong)點關註字節生態(tai)鏈公(gong)司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議(yi)關(guan)註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)(wan)具等産品；2）港(gang)股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及(ji)環境變(biàn)(bian)量突然變(bian)化的揹(bēi)景(jing)下，港股昰(shì)全毬(qiú)(qiu)的風險(xiǎn)(xian)資産的避風港，建議(yi)繼(jì)續平衡A股咊(hé)(he)港股的配比；3）建(jian)議(yi)開(kāi)始重新關註政筴(cè)(ce)信(xin)號(hào)，未來(lái)價(jià)格信(xin)號的進(jìn)一步(bu)普遍(bian)下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。