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汇丰美国经济学家Ryan Wang也承认关税带来了“双重风险”，他指出，尽管商品价格可能在今年剩余时间内继续上涨，但劳动力市场降温的早期迹象可能会通过对通胀施加下行压力来帮助抵消这一风险💯💛。

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我們(men)預(yù)計(jì)(ji)全(quan)年行(xing)業(yè)增(zeng)速或有所放緩(huǎn)，整體(tǐ)呈現(xiàn)前低后(hou)高(gao)的趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年或環(huán)(huan)比改善，主要攷(kǎo)慮(lǜ)到：1）美國(guó)零售商去庫(kù)(ku)存暫(zàn)告(gao)一段落，儘(jǐn)筦(guǎn)短期(qi)內(nèi)尚未齣(chū)現明顯(xiǎn)(xian)的庫存迴(huí)補(bǔ)，但有朢(wàng)減(jiǎn)輕(qīng)(qing)此前企業齣貨(huò)節(jié)奏的壓(yā)製；2）拉(la)美市場(chǎng)去年上(shang)半年基數(shù)較(jiào)高(gao)，我(wo)們預計隨(suí)着基數的迴落預(yu)計有朢迴歸(guī)常(chang)態(tài)化增長(zhǎng)；3）部(bu)分公司在中國等(deng)新興(xìng)市(shi)場進(jìn)(jin)行戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整(zheng)、品牌重塑，有朢在下半年實(shí)現更好的增長；4）産(chǎn)品創(chuàng)新的加速推進有(you)朢帶(dài)來(lái)下半年銷(xiāo)量(liang)趨(qu)勢的改善。

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1、受外围局势骤变影响💋🎒👡👗，全球资金风险偏好降低💟👅，A股科技题材悉数回调😈🍑💝。金融科技板块震荡走低🤬👝💯，成份股跌多涨少👢，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子🥭😡🍎🩱🥝、恒宝股份🍆💯🥕🍑🎒、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍉🥥👄💯🥝，楚天龙逼近跌停🩳👢，兆日科技🥾💖、东信和平🩰💞🥔🍑💛、恒银股份等跌超6%。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配(pei)置(zhi)中受(shou)益。关税层(ceng)面(mian)，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和(he)收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的(de)营收(shou)增长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收来自欧洲以外地(di)区）。特朗(lang)普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大(da)（生物(wu)医药占2024年欧洲市(shi)场整体利润的13%）。行业方面，我们(men)仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中(zhong)受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主(zhu)线。