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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行(xing)压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高(gao)位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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消息面上，全球AI需求持续高(gao)景气(qi)。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布，计划(hua)在欧洲投资建(jian)设20家“AI工厂(chang)”，欧洲的AI算力将(jiang)在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用，涵盖从设计、工(gong)程和仿真到工厂数字孪(luan)生和(he)机器人技术的各个环节(jie)，从而推动欧洲成为AI工业(ye)革命的领导者。

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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🧄💖🍅🥻，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🤍🍍、方向性的部署，需要结合实践需求👜，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍆🍄。