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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥿🤬💕，流动性将先于盈利改善🩲，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💌🩲。从宏观视角看，中、美🍍🥭、欧财政货币双宽松是大概率走向😡🥿🥭，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍊💓💘👠🥭。

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复盘来看，本周创业板人工智(zhi)能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流指数。消息(xi)面上，摩根大通研报指出(chu)，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突(tu)破50亿美元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于(yu)覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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2、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)(chang)測(cè)，5G智能手機(jī)已有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南(nan)亞等85箇國傢(jia)，通(tong)過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。