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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🥝，家用电器和音像器材类、文化办公用品类💯、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停😡，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍎，对电器出口将形成不利影响👘🥾💖。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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6月偏股类公募基(ji)金发行(xing)规(gui)模明显回升，6月主动与被动偏(pian)股基(ji)金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股(gu)票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿份，二者合计(ji)减少727亿份。考虑到当月新成立(li)份额后，估算(suan)5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域(yu)布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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基金业协会最新数据显示(shi)，截至(zhi)2025年5月，私募基金管(guan)理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿元和(he)减少844只，5月私募基金管理规模继续(xu)回(hui)升。

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1、6月(yue)股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、目标日期策略(lve)是一(yi)种 “设定后就不用管” 的(de)储蓄投资(zi)方式，它基于(yu)你选择的 “退休” 年(nian)份 —— 比如(ru)，你 67 岁时，这是我(wo)们大多数人的正常退(tui)休年龄。随着投资者(zhe)年龄(ling)增长，该基(ji)金通常会将由指(zhi)数(shu)基金(jin)构成的账户投资从(cong)股票转向更多固定(ding)收益类、波动性更小的选择，如(ru)现金和债券。