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方正证券李珍妮等人6月15日(ri)研报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预测，随(sui)着更多(duo)品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗(shen)透率约70%。

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展望7月🥥👜😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇🤍😻💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉👗，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技💓👘😡、消费🤍👅🍑💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅💝👚🧄，但是预计在积极财政政策的支持下💛💔🍆🧅🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥🧅，资产荒趋势依然存在🧡🥻🩰。上半年👜🍓💟🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🩲🩰🥾，进一步积累了今年的赚钱效应👛🥥🍓🩱🥭，这为指数后续突破上行👚🥭💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭🥿💞🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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3月11日💖🥑🍒，致尚科技公告称🍍👡👚🎒🍄，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍉💔。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🥕💛。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市(shi)場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得(de)益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)(guo)內(nèi)降準降(jiang)息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振了內需；另一方麵，港股市(shi)場憑(píng)借高股息率(lv)的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突(tu)破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新高(gao)，進(jìn)一步(bu)支撐(chēng)市場錶(biao)現。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分(fen)股(gu)横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横(heng)截面波动率(lv)环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数(shu)横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境(jing)较好；中证500指数(shu)横截面波(bo)动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、CPO代表(biao)了光的持续渗透，光通信的市(shi)场空(kong)间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应(ying)用场景和市场空间(jian)正在进一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商的理解(jie)和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。