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联(lian)储证券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业绩实(shi)现个位数的稳健增长(zhang)，但营收和归母净利润增(zeng)速均有放缓，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以饮料、零食(shi)子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食(shi)饮(yin)消费结构升级仍(reng)具潜力。

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中国人民银行6月13日发布数(shu)据显示，5月金融数据(ju)与实体经济运(yun)行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人(ren)民币(bi)贷(dai)款增速均明(ming)显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保(bao)持稳固。财政、产业(ye)等宏观政策也靠前(qian)发力、更加积极有为，与货(huo)币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好(hao)。

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建议在6~8月的(de)半(ban)年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租(zu)赁等）值得重点(dian)关注；应用(yong)环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客(ke)户(hu)成(cheng)长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产(chan)的避风(feng)港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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1、随着地(di)缘政治风(feng)险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规(gui)模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平(ping)，而黄金价格再次接(jie)近历史高点。

2、一方麵(miàn)，股權(quán)(quan)集中有助于公司決(jué)(jue)筴(cè)的高傚(xiào)執行，推動(dòng)公司戰(zhàn)畧(lüè)的快速實(shí)施；另(ling)一方(fang)麵，若控股(gu)股東(dōng)的決筴(ce)齣(chū)(chu)現(xiàn)失(shi)誤(wù)，可能會(huì)(hui)給(gěi)(gei)公司咊(hé)其他股東帶(dài)來(lái)較(jiào)大風(fēng)險(xiǎn)。此外，控股股東的利益可能與(yǔ)其他股東不完全一(yi)緻(zhi)，存在控股股東爲(wèi)自身利益損(sǔn)害其他股東權益(yi)的可能性。