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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年💖，建议平衡配置💓🤬👢。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观🥝，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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奕(yi)斯偉(wěi)計(jì)算揹(bēi)后站着豪華(huá)的投(tou)資方陣容。IPO前，公司已完(wan)成(cheng)4輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)(lei)計(ji)募(mu)資超90億(yì)元，投后估值達(dá)350億元。股東(dōng)名單(dān)中既有國(guó)夀(shòu)股權(quán)、中網(wǎng)投等國傢(jiā)隊(duì)，也有IDG資本(ben)、源碼(mǎ)資本、尚頎(qí)資本(ben)等一線(xiàn)機(jī)構(gòu)，以及京東方、三環(huán)集糰(tuán)等産(chǎn)(chan)業(yè)資(zi)本。

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作为湖(hu)南省对非经(jing)贸合(he)作(zuo)的(de)标杆企业，目前(qian)，美兰集团(tuan)在科特迪瓦已投建三座橡胶加工厂，年产能超30万吨，两座在建橡胶加工(gong)厂将于今年下半年(nian)建(jian)成投(tou)产(chan)。

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此外，本周美联储、日本央行、瑞士央行🎒👚、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点👞👜💖💖。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息🧄。

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1、行业与(yu)个股(gu)的分化是过去十年的主旋律，并不是(shi)每(mei)只食品(pin)饮(yin)料、家电或银行股都(dou)能跑赢指(zhi)数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益(yi)，其盈利能力（ROE）和增长质量（现(xian)金流）是核心估值的标尺。

2、1）中东地缘局势(shi)扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判(pan)利好预(yu)期(qi)下，本周沪深(shen)300风险溢价(jia)一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢(yi)价进一步(bu)下(xia)行还需(xu)要经(jing)济基本面(mian)或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃(yue)的新消费、创新药等主(zhu)题的(de)成交占比持(chi)续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。