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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会(hui)作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共(gong)和党(dang)人 —— 提出了债务问题。

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下(xia)跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速(su)流(liu)出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概(gai)率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债(zhai)务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元(yuan)进一步走弱。

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资金流向(xiang)方面，本周主力(li)净流(liu)出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机(ji)械设备、电(dian)子行业净流(liu)出金额(e)均在90亿元(yuan)以上；石油石化、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金(jin)净流入，金额依次(ci)为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍎😻。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💝👠🧅😠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💟🥭，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👚🍑，呈现出阶段性见顶的信号😈🍎👢。中长期维度来看🍏🧅🥝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥻👙🍆🍑，板块中枢上移😈🥔💕，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥕🍋👗，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👙，选择性价比更高的方向👛💞🥑🍅。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💖，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、从此前三年完整(zheng)年度数据看，2024年度数据显示，企业年(nian)金基金(jin)当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加(jia)权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。